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第十四届航展开幕 C919斩获300架大单
2022/12/9 17:04:20

板块回顾:本周申万国防军工指数下跌3.17%,上证综指上涨0.54%,创业板指下跌1.87%,沪深300指数上涨0.56%,国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第29。截至周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)56.05倍,各子板块中航天装备为54.93倍,航空装备为54.96倍,地面兵装为39.43倍,船舶制造为107.82倍。

第十四届中国航展精彩纷呈,C919斩获大单。118日,第十四届中国国际航空航天博览会在广东珠海国际航展中心开幕,歼-20首次降落珠海进行地面展示,并由4架歼-20飞机组成编队进行飞行展示,运油-20首次在空中飞行展示,首次参加航展的国产大飞机C919在珠海航展上进行飞行展示,重型多用途战斗机歼-16也首次向公众展示,充分彰显了我国航空航天战略打击能力的迅猛提升。118日,中国商飞与七家租赁公司签署300C919飞机确认订单和30ARJ21飞机确认订单。

未来二十年我国民航飞机累计市场空间过万亿美元,国产商用飞机已步入提速发展阶段,随着国产大飞机陆续交付,我国大飞机产业链有望加速放量。

地缘政治因素催化装备加速列装,军工板块高景气度持续性强。台海事件下我国对武器装备的需求进一步提升,同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,在全军加快武器装备现代化建设的大背景下,军工产业链需求持续增长,板块有望持续受益,行业需求增长加速行业景气度持续兑现。

2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开:关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;新型装备发展新趋势下的军工新科技;军工数据安全五大方向。

本周重点推荐:1)下游主机厂方向:洪都航空、航发动力、中航沈飞;2)中游配套方向:中航重机、菲利华;3)军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子;4)军工新科技:联创光电,光启技术;5)军工数据安全:卫士通;6)电磁产业链:湘电股份、dafa888手机版经典版新材。

风险提示:军品订单释放和交付不及预期;业绩增长不及预期。

(信息来源:东北证券  日期:20221115日)

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